Durante 2021 las
tarjetas tuvieron especial protagonismo. Esta modalidad es liderada por
Chile, donde el 59,5 % de la población bancarizada elige este como su
medio de pago favorito.
Los medios de
pago digitales alternativos toman mayor relevancia en la región, especialmente
a través de las transacciones por billeteras o agregadores de tarjetas,
mientras que el efectivo reduce su participación. Sin embargo, el dinero físico
se mantuvo como método principal en Colombia (28 %).
El uso del
teléfono móvil para compras online en Perú con 74,2%, Colombia con 73,3% y
Chile con 71,3% sigue su evolución para convertirse en el principal dispositivo
para tal fin, por encima del computador y las tablet.
Perú es el que
más reduce la población que nunca habría comprado por Internet (de 7,2 % a 0,8
%), mientras que Chile es, junto a Reino Unido, el país con más personas que
compran online al menos una vez al mes (72,6 %).
Los
pagos digitales, luego de la pandemia del COVID-19, tuvieron un incremento en
su conocimiento y uso en países como Chile, Colombia y Perú, según el XI
Informe de Tendencias en Medios de Pago de Minsait Payments, la filial de
medios de pago de Minsait que incluyó el análisis y la visión de 225 directivos
y expertos del sector, así como con 4.800 entrevistas realizadas a la población
adulta bancarizada internauta de Latinoamérica y Europa.
El
estudio, además, deja al descubierto el comportamiento de pago de los
ciudadanos en estos tres países, donde se evidencia que durante 2021 las
tarjetas, el uso de teléfonos móviles y los pagos digitales alternativos
tomaron mayor relevancia en las transacciones de las personas. Así mismo, el
panorama del efectivo redujo su participación, excepto en Colombia, en donde
este medio continúa siendo el principal.
Los pagos
digitales alternativos, al alza
Según
el informe, el uso de billeteras digitales, agregadores y apps de pago entre
particulares tienen especial incremento tras la pandemia del COVID-19, debido a
la cual los ciudadanos debieron aprender a comprar y pagar en línea.
Particularmente, el uso de aplicaciones de transferencias entre particulares
repuntó de manera notoria en Perú (+36,9 puntos porcentuales), llegando a ser
usadas durante el último mes por el 61 % de consultados, un porcentaje similar
al de Brasil (61,5%). En Colombia, a su vez, el 55 % declara haber empleado
este método, lo que lo ubica como el tercer país de Latinoamérica con más
usuarios que recurren a esta modalidad, luego de un aumento de 8,5 p.p. en
comparación con 2020. Para el caso de Chile, dicha alternativa creció 10,1 p.p.
y es usada por el 37 % de los encuestados.
El
tipo de transacción más frecuente por esa vía, reseña el estudio, son la
recepción y envío de dinero entre familiares, amigos y conocidos, y el pago por
productos o servicios (en tiendas, taxis, administraciones públicas, por
servicios personales, etc). Además, las principales razones que encuentran los
ciudadanos para utilizar este medio son su facilidad (58,7 %), su rapidez (57,8
%) y la inmediatez de la transferencia (47,6 %).
Frente
a las billeteras digitales y agregadores de tarjetas, los datos muestran de
nuevo a Perú con el alza más significativa (+23,4 p.p), con un uso durante el
último mes por el 37 % de población ABI, seguidos de Chile y Colombia, ambos
con un uso del 31 % y con incrementos de 20,8 p.p y 15,5 p.p respectivamente.
Las tarjetas,
protagonistas en Chile y Perú
El
informe revela que las tarjetas son para los chilenos el método de pago
principal (62,3 %) y también el favorito (59,5 %), ocupando el segundo lugar
para ambos datos y siendo el país que encabeza esta modalidad en la región. Así
mismo, el plástico es para los peruanos la alternativa más usada (42,3 %) y a
su vez la favorita (29,3 %), mientras que en Colombia es, después del efectivo,
la segunda tanto en medio más empleado (22,7 %) como en preferencia (19,9 %).
En
el caso de las tarjetas contactless, en todos los países analizados es superior
su uso frente a aquellas que se insertan en el datáfono. Su adopción creció 18
p.p en Colombia (66,2 %) y 15,2 p.p en Perú (77,5 %). Sin embargo, Chile
encabeza el ranking como el país latinoamericano que más utiliza este tipo de
tarjetas: tras subir 6,9 p.p., alcanza niveles de penetración de 83,5 %.
Entre las principales razones de su popularidad se encuentran la preferencia,
gracias a la pandemia, por métodos de pago que no implican contacto.
Igualmente, los consultados destacan principalmente su rapidez, facilidad de
uso y comodidad.
Otro
dato que muestra el fortalecimiento en el uso de tarjetas en la región es el
tipo de producto utilizado, en donde Chile se convierte en el país de América
Latina con mayor tenencia de tarjetas de débito (97,8 %), crédito (71,8 %) y
prepago (37,3 %), con crecimientos de 10,5 p.p y 7,4 p.p. respectivamente en
las dos últimas modalidades con respecto a 2020. Este país, además, es el que
registra un mayor aumento de multitenencia de tarjeta de débito, con un repunte
en solo un año de más de 10 p.p., pasando de 39,9 % a 50,6 %. Sin embargo, los
niveles superiores de tenencia de varias tarjetas de este tipo lo lideran
Brasil (56,5 %) y Perú (56,2 %).
Perú,
por otro lado, registra una tenencia de tarjeta débito del 96 %, a la vez que
ha subido en población que dispone de una de crédito, pasando de un 47,5% a un
57,8%, una tendencia contraria a la caída experimentada en otros países como
Reino Unido y Portugal.
Aumentan
las compras online y desde el teléfono móvil
El
uso del smartphone para el envío de dinero, pagos en comercios físicos y
compras online se dispara en todos los países. El hecho de que el usuario sea cada
vez más móvil indica que este dispositivo sigue su evolución para convertirse
en la cartera, el instrumento de pago y el canal desde el que se realizarán las
compras a futuro.
A
la cabeza del uso de este dispositivo para compras en ecommerce se encuentra
Perú con el 74,2%, seguido de Colombia con el 73,3% y Chile con 71,3%. En ese
frente se destaca también el fenómeno de los pagos in-App, liderados por los
colombianos con 54,1% de la población bancarizada que los ha usado, una
tendencia que muestra las ventajas de la transición hacia un modelo de pagos
embebidos dentro de las aplicaciones de los comercios, siendo un rasgo más
marcado en Latinoamérica que en mercados europeos.
A
ello se suma el incremento de la frecuencia en compras online. En Chile es en
donde crece más la población que adquiere productos o servicios por Internet al
menos una vez al mes, pasando de un 58,6 % a un 72,6 % solo en un año,
convirtiéndose en el país con mayor porcentaje de compradores digitales
frecuentes en la región. Por otro lado, Perú es el que más se reduce la
población que nunca había comprado por la web, acortando la brecha de 7,2 % en
2020 a 0,8 % en 2021. Este país, después de Chile, es con Brasil el segundo en
Latinoamérica con más compradores frecuentes online, ambos con 58,6%, siendo
utilizada habitualmente esa alternativa por 6 de cada 10 personas.
Otra
de las tendencias que arroja el informe es el uso del código QR para pagos en
establecimientos, un método que lidera Perú tanto bajo la modalidad de lectura
en el comercio (50,8 %) como del QR o código de barras generado en el teléfono
para luego enseñarlo en el punto de venta (48,8 %).
Aumento la
multibancarización y neobancos ganan terreno en Brasil y Colombia
Mientras
para la mayoría de los países estudiados el banco continúa siendo la entidad
con la que más se opera, en Brasil y Colombia la banca tradicional comienza a
ceder espacio en favor de las nuevas compañías que llegan al ámbito financiero
y de pagos, especialmente los neobancos. El 64,5 % y el 61,2 % respectivamente
de la población bancarizada en estos países ya tiene contratados productos o
servicios con ellos, al mismo tiempo que asumen el papel de operador principal
para un 26 % de las personas en ambos casos.
Este
tránsito hacia ‘outsiders’ financieros es notorio especialmente en los públicos
más jóvenes, ya que son estos grupos los que operan en mayor medida con
neobancos y quienes se identifican con estos nuevos sistemas como sus
principales aliados financieros.
Caso
contrario ocurre en Perú, donde el banco continúa siendo la entidad financiera
principal con 87,3 %, al igual que en Chile, con un 86,8 %, mientras los
neobancos tienen un alcance de 23,7 % y 36,7 % respectivamente.
Con
respecto a la multibancarización, en América Latina se ve un incremento de este
fenómeno: el porcentaje de la población ABI que opera con más de una entidad
supera en todos los países el 50 %, siendo Brasil (76,4 %) y Perú (69,7 %) los
líderes en esta materia. Chile, sin embargo, es el que más crece en esa figura
(+6,7 p.p. frente a 2020), llegando a ser el 65,3 % de las personas las que
operan con más de una entidad.
Por
otra parte, los principales competidores de las entidades financieras dentro de
10 años serán, según los expertos consultados en la realización del informe,
los ecommerce/marketplace con 31 %, seguido de las bigtech con 24 % y los
neobancos con 23 %.
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