Las
herramientas a medida integradas en Financial Services Cloud apoyan la
transición del sector hacia lo digital, ayudando a cerrar acuerdos desde
cualquier lugar.
La
nueva tecnología ofrece a los profesionales de la banca mayores capacidades de
productividad, colaboración y cumplimiento.
El
asistente de investigación basado en Inteligencia Artificial permite a los
profesionales de la banca descubrir relaciones clave con clientes y prospectos.
Salesforce, el líder mundial en CRM, lanzamiento
de Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud, una nueva
tecnología que ayuda a los profesionales de la banca y a los equipos de
operaciones a profundizar sus relaciones con los clientes, gestionar las
interacciones de las operaciones en una sola plataforma y colaborar y compartir
información sensible relevante para una operación.
Como la pandemia ha dejado claro, los sectores
necesitan innovar rápidamente para seguir siendo relevantes; y los servicios
financieros no son la excepción; los empleados de la banca de inversión
necesitan herramientas digitales para impulsar la eficiencia, construir y
profundizar las relaciones con los clientes y conseguir más acuerdos. También
necesitan una visión única de las grandes cantidades de datos de los clientes,
integrada en una sola plataforma, para ayudar a evitar una mala gestión.
Además, los responsables del
cumplimiento de la normativa trabajan en un panorama en el sector de la banca plagado
de complejidades normativas, como la gestión de información sensible,
información material privada, y la evaluación de posibles conflictos de
intereses. La banca puede sufrir daños en su reputación, la interrupción de su negocio,
multas reglamentarias y pérdida de ingresos si la información sensible se
gestiona mal, los conflictos de intereses no se detectan a tiempo o el
cumplimiento no se mantiene de manera segura.
"Los empleados de la banca están
buscando nuevas formas de profundizar en las relaciones con los clientes,
facilitar las presentaciones y desarrollar nuevos negocios a través de los
datos de los clientes", dijo Jujhar Singh, vicepresidente ejecutivo y
director general de Salesforce Industries. "Con Corporate and Investment
Banking for Financial Services Cloud, estamos proporcionando a los
profesionales de la banca nuevas formas de construir y profundizar las
relaciones con los clientes y gestionar las cuentas clave aprovechando la inteligencia
artificial". Con estas nuevas innovaciones de Salesforce, estos empleados pueden
dedicar su tiempo a ser asesores de confianza para sus clientes, acelerando los
procesos de negociación y gestionando mejor la información sensible para
garantizar el cumplimiento de cada paso de la negociación".
Presentación de
Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud
Corporate and Investment Banking for
Financial Services Cloud está diseñada para ofrecer una experiencia completa a
lo largo del recorrido del cliente, y admite nuevas integraciones con Tableau
CRM y Einstein Relationship Insights (ERI) para proporcionar a los empleados
del sector de la banca una tecnología especialmente diseñada. Esto incluye:
Maximizar la eficiencia y la
productividad de los banqueros
Los miembros de la banca de inversión
pueden gestionar todo el ciclo de vida de las operaciones y realizar un
seguimiento de las actividades de las operaciones y las interacciones con los
clientes en una plataforma desde cualquier lugar. Gracias a las herramientas de
bajo código de Salesforce, pueden automatizar los procesos de ejecución de
acuerdos relacionados con las fusiones y adquisiciones, la obtención de capital
y la reestructuración corporativa. Con la potencia de Tableau CRM for Financial
Services, los profesionales de la banca pueden utilizar el análisis de
operaciones para optimizar su cartera de proyectos y la participación de los
clientes con acceso a datos históricos de clientes, lanzamientos anteriores y
notas de reuniones, todo en un solo lugar y desde el dispositivo que elijan.
Descubrir relaciones con un asistente de
investigación basado en IA
Einstein Relationship Insights (ERI) es
una nueva herramienta de descubrimiento de relaciones integrada en Financial
Services Cloud. Comprende el contexto de un profesional de la banca en los
registros de Salesforce, como cuentas y contactos, y busca en la web para
encontrar menciones de las relaciones, descubriendo a menudo relaciones
imprevistas entre personas y empresas clave. Por ejemplo, si un profesional de
la banca quiere presentar a un posible cliente, ERI es capaz de buscar datos y
textos no estructurados en la Web, como el anuncio de un nuevo miembro de la
junta directiva, descubriendo que el posible cliente forma parte de la misma
junta de asesores sin ánimo de lucro que una de las conexiones del empleado de
banca, lo que ofrece la oportunidad de una cálida presentación.
Garantizar el cumplimiento de los
compromisos con los clientes
Los bancos de inversión pueden mantener
el cumplimiento asegurándose de que los datos sensibles de los clientes o de
las operaciones sólo se compartan con las partes interesadas pertinentes. Por
ejemplo, si un profesional de la banca está trabajando en una operación
sensible de fusiones y adquisiciones, puede asegurarse de que sus colegas que
negocian acciones relacionadas no tengan una visión de la posible operación de
fusiones y adquisiciones que se está considerando. Además, dicho empleado puede
iniciar el proceso de incorporación de clientes desde Salesforce, y seguir el
progreso con soluciones de socios.
Aprovechamiento de los datos como
ventaja estratégica
Los empleados de la banca suelen tener
que conectarse a siete u ocho sistemas para acceder a la información relevante
para su operación. Ahora pueden integrar los datos internos sobre los mandatos
de las operaciones con los datos de mercado externos de los socios, como
S&P Global, para obtener una visión completa de sus clientes. Los empleados
de la banca pueden acceder a la valoración de la empresa desde S&P Global
mientras ven información como los ingresos, los salarios de los empleados y
otros riesgos potenciales, todo dentro de Salesforce, evitando la necesidad de
cambiar entre varias aplicaciones.
Las principales instituciones de banca ya
están aprovechando Salesforce para comprometerse más profundamente con sus
clientes:
Evercore, una de las principales firmas
independientes de asesoramiento en banca de inversión a nivel mundial,
reconoció el valor que una sólida plataforma tecnológica podía aportar a su
negocio. Evercore seleccionó la plataforma de Salesforce para crear una
solución segura y centralizada diseñada para proporcionar a los profesionales
de la banca acceso a la información relevante de los clientes. Como cliente,
Evercore se beneficiará de la innovación proporcionada por Corporate and
Investment Banking for Financial Services Cloud, que se centra en la asignación
de las relaciones con los clientes, la colaboración interna y otras funciones
diseñadas específicamente para ofrecer una experiencia más personalizada a los profesionales
de la banca de inversión.
TD es uno de los mayores bancos de
Norteamérica. Como parte de su hoja de ruta tecnológica estratégica, TD está
creando una experiencia de banca unificada que incluye el aprovechamiento de la
plataforma Salesforce en todos sus negocios. Dentro de TD Securities, se está
implementando una solución CRM completa con tecnología de Salesforce para
ayudar a ofrecer productos líderes y asesoramiento de confianza a sus clientes.
Moelis & Co. es un banco de
inversión global independiente que ofrece servicios de asesoramiento financiero
a empresas, gobiernos y patrocinadores financieros. Con Salesforce, Moelis
& Co. puede agilizar mejor los procesos de los profesionales de la banca.
La aplicación móvil los mantiene a ellos y a los equipos de operaciones
actualizados sobre la actividad reciente de los clientes y, mediante el uso de
datos recogidos de forma pasiva, están creando formas más eficientes de reunir las
relaciones sugeridas para que los empleados del sector las valoren. Con esta
tecnología, tienen más visibilidad sobre quién tiene las relaciones más fuertes
y quién ha tenido el último contacto con el cliente, lo que permite a los profesionales
de la banca de Moelis colaborar mejor y mantener una presencia bien coordinada
con sus clientes.
Ampliación de la banca corporativa y de
inversión a través del ecosistema de socios de Salesforce
Salesforce cuenta con un amplio
ecosistema de socios que proporciona experiencia y soluciones únicas para las
instituciones financieras de todo el mundo. Los socios ISV como S&P Global
Market Intelligence y Fenergo amplían y complementan el valor de Financial
Services Cloud. Además, los socios consultores Silverline y VASS son expertos
en banca corporativa y de inversión y están equipados para implementar
soluciones de servicios financieros a la medida de cada cliente.
Acerca de Financial Services Cloud
Construida sobre la solución CRM número
1, Salesforce Financial Services Cloud está transformando la relación
cliente-asesor. Permite a los asesores dedicar menos tiempo a las tareas
administrativas y más tiempo a los inversores. Los asesores ahora pueden
establecer relaciones 1 a 1 con los clientes y sus hogares, y proporcionar
asesoramiento de forma inteligente en función de sus objetivos y
acontecimientos vitales. Obtenga más información sobre Salesforce Financial
Services Cloud aquí.
Disponibilidad
Corporate and Investment Banking for
Financial Services Cloud estará disponible de forma general en junio de 2021.
Acerca de Salesforce
Salesforce, el líder mundial en CRM,
permite a las empresas de cualquier tamaño e industria transformarse
digitalmente y crear una visión de 360° de sus clientes.
